[투자의 단상/250909] TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus ETF

뉴 ETF 라인 업 : 미래에셋자산운용, 한국투자신탁운용 ETF 2종 상장

미래에셋에서 미국AI소프트웨어 관련한 신규 ETF를 출시하였습니다.

-미국 AI 소프트웨어 대표 기업 10종목을 키워드 방식으로 선정 후, 키워드 점수 기준 상위 4개 기업에 70% 비중으로 투자하는 패시브 ETF
-정부·민간 AI 확산의 중심인 팔란티어에 최대 비중 집중 투자함과 동시에 산업별 핵심 AI 소프트웨어 기업 편입하여 AI 소프트웨어 밸류체인과 활용 영역별 선도 기업에 집중 투자하는 전략적 포트폴리오 구성

기초지수는 "Akros U.S. AI Software TOP4 Plus Index"이며, 운용보수는 0.49%입니다.

해당 ETF는 정부·민간 AI 확산의 중심인 팔란티어에 최대 비중 집중 투자함과 동시에 산업별 핵심 AI 소프트웨어 기업 편입하여 AI 소프트웨어 밸류체인과 활용 영역별 선도 기업에 집중 투자하는 ETF라 할 수 있겠습니다.

종목 선정기준은 아래와 같습니다.

NYSE 또는 NASDAQ 상장 보통주 중 아래의 조건 모두 만족
-시가총액 10억 달러 이상, 3개월 일평균 거래대금 1백만 달러 이상
-Akros 산업 분류 시스템 기준 분류가 소프트웨어 퍼블리셔, 컴퓨팅 인프라 제공자, 데이터 처리, 웹 호스팅 및 관련 서비스 중 하나
-LLM을 통해 1차 ‘AI Software’, 2차 ‘AI Software Platform’, ‘Vertical AI Application’ 키워드 유사도 점수 산출하여 1차 절대 점수가 1미만인 종목 제거 후 남은 종목에 대해 1차 키워드 점수 80% + 2차 키워드 점수 각 10%로 종합점수 산출 후 상위 10개 종목 선택

투자 포인트는 아래와 같습니다.

AI 성숙에 따라 미국 AI소프트웨어로 옮겨가는 수익 중심

PC 산업을 보면 초기 개화기에 인프라 기업이 상승을 주도했으나 성숙기에는 소프트웨어 기업이 강한 상승세를 기록. AI 산업 역시 인프라 구축 빠르게 진행 중이기에 완비 이후 소프트웨어 기업 이익과 주가가 본격적으로 개선될 가능성 큼

정부·민간 AI 확산의 중심인 팔란티어 최대 비중 집중 투자

AI 플랫폼 생태계 특화와 고객 락인(Lock-in) 구조 극대화로 정부와 민간을 아우르며 고객과 매출을 동시에 키우는 팔란티어에 최대 비중으로 집중 투자

각 산업 내 AI 최강자로 구성된 집중 포트폴리오

팔란티어를 중심으로 오라클, 피그마, 앱플로빈에 약 70%정도 편입하여 Top4 라인업 구축. 그 외에도 클라우드 인프라에서 스노우플레이크, 의료 부문에서 템퍼스AI, 데이터 가공 부문에서 이노데이터, 자동화 부문에서 서비스나우, CRM에서 세일즈포스, 음성 부문에서 사운드하운드AI 등 산업별 핵심 AI 소프트웨어 기업을 편입

향후 연간 19.5% 이상 성장할 것으로 예상되는 AI S/W 시장의 핵심 종목들을 포트폴리오로 구성하고 있는 ETF로서 꾸준한 관심을 가져보면 좋을 것 같습니다.